Su empresa tiene la opción de presentar reportes en nombre de sus clientes. Debe elegir un sistema y un rol para la presentación trimestral.

Opciones del sistema

  • Reporte rápido (Quick file): sin iniciar sesión, sin contraseña, elija una fecha de pago y el sistema calcula automáticamente su pago.
  • Reporte de lujo (Deluxe File): sistema seguro, guarda el número de la cuenta bancaria, permite ver información como el saldo de la cuenta y los reportes previos, modificar reportes, ver reclamos y reportes especiales/complementarios, etc.
  • Reporte en conjunto (una opción de la presentación de lujo): le ahorra tiempo a su negocio permitiéndole presentar reportes para 10 clientes o más a la vez.

Roles para la presentación trimestral

Reporte rápido (Quick file)

No se necesita tener ningún rol ni iniciar sesión para usar la presentación rápida.

Comparación de la presentación de lujo con la presentación en conjunto
Características de la reporte de lujo (Deluxe File) Características de los reportes en conjunto (Bulk file)
Rol de empleador:
  • Un inicio de sesión.
  • Puede ver los registros de reportes.
  • Puede presentar reportes revisados.
  • Puede almacenar información bancaria.
  • Puede hacer presentaciones para industrias especializadas (presentación de reportes complementarios).

  • Rol de contador:
  • Puede ver la lista de clientes
  • Puede ver los registros de reportes.
  • Puede presentar reportes revisados.
  • Puede almacenar información bancaria.
  • Administra cuentas y puede 'Añadir' o 'Eliminar' clientes de las listas.
  • Rol de contador:
  • Puede ver la lista de clientes
  • Administra cuentas y puede 'Añadir' o 'Eliminar' clientes de las listas.
  • Los reportes en conjunto están disponible únicamente para el trimestre actual y durante el período de presentación.​